АО «Узбекнефтегаз» успешно разместило на Лондонской фондовой бирже дебютные еврооблигации на сумму 700,0 миллиона долларов США.
Указом Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2021 года № УП–6155 и постановлением Кабинета Министров № 668 от 3 ноября 2021 года в целях продолжения осуществляемых трансформационных процессов и диверсификации источников внешнего финансирования акционерное общество при содействии Министерство финансов АО «Узбекнефтегаз» впервые в своей истории успешно разместило на Лондонской фондовой бирже еврооблигации в формате RegS/144A на сумму 700,0 млн. долларов США сроком на 7 лет.
В результате проведенных маркетинговых исследований, по состоянию на 9 ноября банки-организаторы («Bank GPB International S.A.», «Citigroup Global Markets Limited», «J.P. Morgan Securities plc». и «MUFG Securities EMEA plc») была установлена начальная процентная ставка по еврооблигациям компании в размере 5,00%.
В результате поступили заявки на общую сумму 1,9 млрд долларов США (без заявок банков-организаторов - 1,7 млрд долларов США), а по результатам качества и количество анализа участников итоговая процентная ставка снижена до 4,75%.
Международные облигации общества распределены между более чем 120 инвесторами из Великобритании, США, Германии, стран Европейской Азии.
