Министерство финансов Узбекистана разместило на Лондонской фондовой бирже суверенные еврооблигации на 555 млн долларов США и 2 трлн сумов.
Евробонды были выпущены двумя траншами – в долларах сроком на 10 лет и в узбекских сумах на 3 года.
Согласно рекомендации финансовых консультантов от 19 ноября, основанной на предложениях инвесторов, начальные процентные ставки были установлены на уровне 4,25% в долларах и 15,25% в сумах соответственно.
В 9:00 по лондонскому времени было объявлено об открытии книги заявок. За первые два часа поступили заявки на облигации на 1,6 млрд долларов и 1,9 трлн сумов.
Исходя из объема размещенных заказов и анализа финансовых консультантов-андеррайтеров, в 13:00 по лондонскому времени процентные ставки по долларовым и сумовым облигациям были снижены до 3,875% и 14,75% соответственно. С открытием рынков США заказы продолжали расти, достигнув максимума в 3,8 млрд долларов и 5 трлн сумов, что позволило процентным ставкам снова снизиться.
По итогам торгов выпуск международных облигаций и ставки были определены следующим образом:
- 10-летний транш: 555 млн долларов США с купоном 3,70% (на 0,55% ниже начальной процентной ставки);
- 3-летний транш: 2 трлн узбекских сумов с купоном 14,50% (на 0,75% ниже начальной процентной ставки).
Успешное размещение международных облигаций Министерством финансов, особенно первое в национальной валюте, свидетельствует о том, что проводимые в нашей стране системные реформы положительно оцениваются международными инвесторами, у которых растет уверенность в макроэкономических перспективах Узбекистана.
Поступления от размещения евробондов будут использованы для покрытия дефицита бюджета и финансирования некоторых проектов, которые предстоит реализовать в 2021 году для достижения целей устойчивого развития республики, сообщает пресс-служба Минфина.
